Dimarts, 27 de juliol de 2021 - Edició 1097
La República

Colonial tanca una emissió de deute de 500 milions d’euros

ACN Barcelona.-El grup Colonial ha tancat aquest dimarts una emissió de deute per valor de 500 milions d’euros. Segons els responsables de la firma, la demanda ha gairebé triplicat l’oferta, […]

Avatar
Agències 15/06/2021

ACN Barcelona.-El grup Colonial ha tancat aquest dimarts una emissió de deute per valor de 500 milions d’euros. Segons els responsables de la firma, la demanda ha gairebé triplicat l’oferta, amb peticions d’inversors internacionals de perfil institucional. Les condicions de l’emissió són un retorn a 8 anys amb un cupó del 0,75% amb venciment el 2029, el més baix de la història de la companyia, segons subratllen les mateixes fonts. L’emissió arriba l’endemà que Colonial anunciés una oferta de recompra de fins a 800 milions d’euros per als titulars d’emissions de deute amb venciments el 2023 i el 2024. L’emissió aprofita una “finestra d’oportunitat” per “millorar la qualitat del finançament” amb terminis més llarg i costos menors.

A finals de març el grup presentava un deute net de 4.315 milions d’euros, 2.800 dels quals corresponents a bons emesos per Colonial i 1.539 de bons de la filial francesa Société Foncière Lyonnaise.