ACN Barcelona – Puig ha marcat un preu de sortida a borsa de 24,5 euros per títol, segons la informació que ha traslladat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). La companyia catalana de perfums emetrà 51 milions d’accions noves per valor de 1.250 milions d’euros i 55,5 milions d’accions secundàries per valor de 1.360 milions. A aquestes dues ofertes se n’hi pot afegir una tercera anomenada de sobreadjudicció en virtut de la qual la companyia catalana de perfums podrà posar al mercat prop de 16 milions de títols més per valor de 390 milions. En total, doncs, la firma preveu vendre fins a 122 milions d’accions per valor de 3.000 milions d’euros. Es preveu que la companyia comenci a cotitzar a la borsa espanyola el 3 de maig.
Dels 3.000 milions d’euros que preveu adjudicar l’oferta, a banda dels 1.250 milions provinent de noves accions, n’hi ha 1.360 per la venda de títols de la família Puig a través d’Exea, les anomenades accions de tipus B. Els altres 390 milions, les accions de sobre-adjudicació, estan concedides a Goldman Sachs. La família Puig mantindrà la participació majoritària a l’empresa.
