ACN Barcelona – La multinacional catalana Grifols ha anunciat aquest dimarts la col·locació de 1.000 milions d’euros en bons sèniors garantits al 7,5% amb venciment al 2030, segons ha informat la companyia en un comunicat. Els fons obtinguts amb aquesta operació s’utilitzaran per amortitzar els fons no garantits amb venciment al 2025. “Aquesta transacció suposa una important fita financera subratllant la confiança dels mercats financers en la solidesa del negoci i la resiliència operativa de Grifols”, assenyala la farmacèutica, actualment immersa en la crisi per les acusacions de Gotham City Research.
El president executiu de Grifols, Thomas Glanzmann, ha expressat la seva satisfacció per haver tancat aquesta col·locació i ha assegurat que “reflecteix la fortalesa del nostre negoci i la confiança que el mercat del deute té en la nostra salut financera”.
Per tancar la col·locació dels bons, Grifols ha comptat amb Osborne Clarke i Proskauer Rose LLP com a assessors legals i Deutsche Bank n’ha estat l’agent col·locador.
Paral·lelament, Grifols continua avançant en el tancament de la venda de la seva participació a Shanghai RAAS al Grup Haier per 1.800 milions de dòlars, tal com tenia previst. La companyia calcula tancar aquesta operació durant el primer semestre d’aquest any i aquests ingressos s’utilitzaran per a la reducció model seu deute garantit de Grifols amb venciment el 2025.
La multinacional catalana ha hagut d’afrontar en els darrers mesos les acusacions del fons baixista Gotham City Research, que va qüestionar les pràctiques comptables de la multinacional catalana i posi en dubte la relació entre la companyia i Scranton. Algunes de les conseqüències canvis en la governança, amb la sortida de la família de les funcions executives de la companyia, l’entrada del nou CEO, Nacho Abia, i la davallada del valor de les accions a la borsa.
