Dissabte, 31 de juliol de 2021 - Edició 1101
La República

Colonial ofereix 800 milions d’euros per recomprar els seus bons de deute amb venciment el 2023 i 2024

ACN Barcelona.-La immobiliària Colonial ha anunciat aquest dilluns una oferta de recompra de fins a 800 milions d’euros de les seves emissions de deute amb venciments el 2023 i 2024, […]

Avatar
Agències 14/06/2021

ACN Barcelona.-La immobiliària Colonial ha anunciat aquest dilluns una oferta de recompra de fins a 800 milions d’euros de les seves emissions de deute amb venciments el 2023 i 2024, amb cupons del 2,72% i 1,45% respectivament. L’octubre passat la societat ja va realitzar amb èxit una col·locació de bo de 500 milions d’euros. L’emissió de bons es va estructurar a 8 anys, amb un cupó de l’1.35% i venciment a l’octubre de 2028. La demanda va superar fins a tres vegades l’oferta. Aquesta emissió es va destinar en part a la recompra de 300 milions d’euros de les emissions amb venciment a 2023 i 2024. La companyia ha comunicat la seva intenció de recomprar tot l’import restant del primer, sense prorrateig, i una quantitat encara per determinar del segon.

Colonial també té la intenció d’emetre, a l’empara del programa denominat ‘Euro Medium Term Note’ (EMTN), obligacions denominades en euros amb un tipus d’interès fix subjecte a les condicions de mercat.Al tancament del passat mes de març, el grup presentava un deute net de 4.315.000 d’euros i una liquiditat de 2.406 milions d’euros entre caixa i línies de crèdit no disposades. El 93% del deute disposat del grup està composta per emissions en el mercat de bons mentre que la resta està formalitzat amb entitats financeres i tan sols el 6% té garantia hipotecària. El 83% del deute del grup té venciment a partir de 2023 i un 64% a partir de 2025, del qual 2.945 milions corresponen a Colonial i 1.736.000 a la seva filial francesa Société Foncire Lyonnaise (SFL). El ‘Loan to Value’ del grup se situa al 34,9%, 112 pb inferior a la del mateix període de l’exercici anterior.Colonial té una qualificació creditícia de BBB+, segons el ràting de S&P, i de Baa2, per part de Moody’s, tots dos amb perspectiva estable, cosa que la situa com la immobiliària amb el millor ràting històric del sector espanyol i entre els millors valorats a Europa.Colonial i SFL han acudit en diverses ocasions en els últims anys als mercats de deute amb emissions en què la demanda ha superat àmpliament l’oferta, permetent una constant millora de la qualitat del seu deute i assegurant el seu finançament a llarg termini.